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交行566亿再融资获股东会通过

发布时间:2021-01-07 15:14:08 阅读: 来源:落地灯厂家

漫画/唐志顺  信息时报讯 (记者 叶静)交通银行昨日临时股东大会上,566亿规模的A+H再融资方案以98.6%的高票获得通过。交行此次拟以4.55元发行A股65.42亿股,以5.63港元发行H股58.35亿股。银行业的再融资号角再次吹响。据不完全统计,今年银行再融资要求超过3000亿元。

交行未来3年不再融资

交行称,方案获通过体现了股东对本次定向增发的广泛支持和对公司未来提升股东价值的努力充满信心。此次股东大会通过定增方案后,还需报请银监会、证监会等监管机构核准。

根据方案,交行本次定增发行A股65.42亿股,发行价4.55元/股;发行H股58.35亿股,发行价5.63港元/股。募资总额约为566亿元人民币,扣除相关发行费用后全部用于补充核心资本。其中,参与交行A股增发的包括财政部、社保基金、平安资产管理公司、中国一汽、上海海烟、中国烟草浙江公司及云南红塔等7名特定投资者;交行H股发行对象则为财政部、汇丰银行、社保基金、Best Investment Corporation、中国人寿保险(海外)公司、中再资产管理公司、新华人寿等,并由中信证券(600030)融资(香港)有限公司作为配售代理包销H股其余股份。

在交行年报业绩报告会上,交行董事长胡怀邦曾表示,虽然市场上有意见称交行可通过其他方式集资,但他认为向大股东定增是唯一可行、并可尽快补充资本的方法。预计完成集资后,交行资本充足率将上升至13%,核心资本充足率达到10%,未来三至四年都不会再融资。

银行业仍需输血3000亿

交行再融资方案的通过只是刚刚吹响了银行再融资计划的“号角”。4月9日,兴业银行(601166)发布公告称,拟向中国人保等4家特定对象募资不超过人民币263亿元的定增方案获股东大会支持,并“将在取得证监会批文后尽快实施”。其董办相关人士亦曾在此前透露,该行会努力在6月30日前完成增发,最迟不晚于9月30日。

4月6日,证监会发布公告称,招行配股方案已获通过。这意味着,该行此前发布的融资总额不超过350亿元A+H股的配股方案只剩香港联交所批准的“最后定音”。招行管理层曾在日前表示,原再融资计划没有改变,希望于今年6月前完成。

此外,深发展(000001)银行拟向中国平安募资的定增方案,以及光大银行(601818)的赴港IPO计划都将争取在年内择机实施。刚刚完成H股配售的民生银行(600016),其再融资整体方案中,仍有不超过200亿元的A股可转债发行计划待证监会审批。

除股权融资之外,亦有银行拟发行次级债券。据悉,光大银行发行不超过67亿元人民币次级债券的方案已获监管层批复。建行管理层也于近期表示,今年虽无资本市场再融资计划,但会择机发债,之前有媒体报道称,该行仍有400亿元的次级债发行空间。

中信银行日前公告,今年拟发行总额不超过人民币200亿元(含)的次级债。此外,除已使用额度,拟在今年6月30日前发行总额不超过折合人民币700亿元次级债的工商银行,亦持有200亿元的发行机会。

至此,记者根据已披露信息统计,今年还将有9家中资上市银行有望实施以补充资本为目的的再融资,其中股权融资(含可转债)募资规模预计高达近2000亿元,次级债券募资规模或将达967亿元,两项合计已逼近3000亿元大关。

银行应走出再融资怪圈

从2010年开始,银行在二级市场上一直是“向钱看”。“从2012年的再融资计划看,仍以配股、定向增发、可转债等股权融资为主。”一位接近上市中资行的市场人士评价,银行之所以更愿意在资本市场进行股权融资,除了成本较低、将拥有一笔永久性占用并可自由支配的资金外,在经营困难时还可不必发放股利,而通过债券融资的方式却要面临固定的还本付息压力。

一位国有银行的银行业研究人士表示,中资上市行对于股权融资的偏好,也因其他筹资方式受到一定限制。

中央财经大学中国银行业研究中心郭田勇教授表示,近年来,我国商业银行普遍掀起了再融资热潮。在“融资年”2010年中,商业银行进行了将近4000亿元的再融资;2011年,银行再融资势头有所减弱,上市银行累计融资2419亿元;2012年,随着新资本监管标准实施的临近,部分银行仍将存在再融资压力。保持合理的资本充足率水平对商业银行的经营管理来说至关重要。在目前我国银行盈利高度依赖利差收入的大背景下,资本金限制已严重制约了银行规模的扩张,如何解决资本短缺问题已成为促进我国银行业稳定持续发展所必须着手解决的重点问题。要引导商业银行走出盲目再融资误区。

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